什么是CRM？CRM系统的核心功能有哪些？有哪些常见使用误区？CRM系统适合小微企业吗？求推荐免费好用的CRM客户管理系统？哪个CRM系统功能强大又不贵？零代码搭建CRM值不值得试？关于CRM系统的问题，一次讲清楚！
2025年，如果你还在用Excel管客户，很容易就会遇到这些问题：
- 客户信息散乱，跟进全靠记忆
- 销售记录模糊，没办法查责任人
- 客户重复跟进、流失频发
- 销售团队人来人往，客户资料说没就没
——于是，越来越多的企业开始关注CRM客户管理系统。但问题也随之而来：
- 市面上的CRM系统太多，到底哪个好？
- 公司成本有限，免费的CRM有没有坑？
- 小微企业有没有必要用CRM？
- 哪些功能才是刚需，哪些是“看着高大上，其实用不到”？
- CRM系统搭建起来复杂吗？有没有不需要写代码的方案？
如果你也被这些问题困扰，这篇文章可能是你目前能找到的最系统、最实用的一份CRM入门和选型指南。全文7000+字，建议收藏！
文章参考的CRM系统>> CRM
目录
一、什么是CRM客户管理系统？到底有什么用？
二、哪些企业最适合使用CRM系统？是不是所有企业都要用？
三、CRM系统的7大核心功能，别被花哨功能忽悠了
四、为什么那么多企业上了CRM却用不好？常见5个误区要避开
五、怎么选CRM系统？这几点决定你能不能用起来
六、零代码搭建CRM系统靠谱吗？适合谁？怎么搭？
七、2025年有哪些值得推荐的CRM系统？
八、总结：中小企业要不要上CRM？怎么上？建议来了
一、什么是CRM客户管理系统？到底有什么用？
CRM，全称Customer Relationship Management，中文叫“客户关系管理系统”。
一句话理解：它是帮你把“客户”这件事做细、做稳、做成闭环的数字工具。
本质上，它是企业销售、服务、营销三大动作的信息中枢。
CRM系统能解决什么问题？
- 客户资料分散、不成体系
- 销售流程混乱，没有节奏
- 老客户流失严重，新客户跟不上
- 团队协作低效，信息传递靠口头
使用CRM系统后，企业能获得：
- 客户数据集中管理、永久留存
- 销售流程标准化、可复盘
- 客户跟进提醒、转化率提升
- 老板可以随时查看团队进展和业绩趋势
具体的环节，可以看看下面的业务流程👇
二、哪些企业最适合使用CRM系统？是不是所有企业都该用？
其实答案很简单：
所有和“客户”打交道的企业，都值得用CRM系统。
但需求不同，系统的复杂度也不同。咱们来分类看看：
1. 小微企业
- 重点是客户信息的集中管理+跟进提醒
- 适合使用轻量级、易上手、可快速搭建的系统
- 推荐使用零代码平台搭建CRM，灵活又便宜
2. 成长期企业
- 开始需要销售流程管理+团队协作功能
- 需要有基础的权限设置、流程审批、报表统计
3. 服务型企业
- 比如教育、培训、医美、咨询，重视客户生命周期管理
- CRM可记录客户每一次沟通与反馈，支持回访、复购
4. 电商、零售企业
- CRM与订单系统打通，实现用户画像 + 精准营销
- 例如生日提醒、节日推送、VIP客户维护等
- 线索&市场ROI分析，可以帮助企业策划并执行个性化的营销活动
5. 大中型企业或集团
- 需要跨部门、跨地区协作，有更强的定制化需求
- 建议采用可自定义的模块设计+开放API接口，可扩展性强
三、CRM系统的7大核心功能，别被“看起来很厉害”的忽悠了
不一定功能越多越好，关键要看这些功能能不能落地！
1. 客户建档与分组管理
- 支持字段自定义、客户标签、自定义分类
- 支持导入、自动去重、客户归属人设置
2. 客户跟进记录
- 支持电话记录、微信聊天同步、会面记录
- 可设置提醒，防止客户“没人管”
3. 销售流程管理
- 支持漏斗管理、阶段定义（初访/意向/报价/成交）
- 可视化看板查看进度，老板能一眼掌握全局
4. 自动化提醒与日程安排
- 生日提醒、回访提醒、长期未联系自动预警
5. 客户行为追踪（适合零售/电商）
- 支持浏览记录、购买频次、活跃度分析
- 实时追踪营销活动效果，分析营销ROI
6. 数据报表与绩效统计
- 销售转化率、客户增长曲线、成交周期分析
- 生成多维度、可视化的报告，涵盖了客户行为模式、偏好趋势、购买能力等关键信息
- 揭示市场细分、竞争态势及潜在机会
7. 权限管理与审计日志
- 不同角色看不同内容，有留痕，避免数据泄露
四、为什么那么多企业上了CRM却用不好？避开这3个常见坑
一上来就买最贵的，以为功能全就一定好
👉 实际功能用不到20%，员工嫌麻烦干脆不用。
怎么避坑？
- 聚焦核心需求，比如中小企业一般最需要客户管理、跟进提醒、数据统计这些功能。
- 试用是关键，真正上手后才能知道好不好用。
- 看是否支持后期扩展，避免一次买太多不必要的功能。
没有做好员工培训，没人知道怎么用
👉 系统再好，不用等于白搭。
怎么避坑？
- 选型前让一线员工试用，听听他们的意见。
- 界面简单直观，流程不要太繁琐，否则员工不会用。
- 选支持移动端的CRM，方便外勤销售和远程办公使用。
选了封闭系统，后期想改动非常困难
👉 建议用可调整字段和流程的系统，随业务变
怎么避坑？
- 选支持自定义的CRM，比如字段、流程、权限都能根据需求调整。
例如：进入跟进记录表，添加单行文本字段，命名为「销售阶段」
- 关注是否有API接口，方便后期对接其他系统
- 选择可扩展性强的产品，不然一旦业务升级，CRM就要被淘汰了
五、怎么选CRM系统？这几点决定你能不能“真正用起来”
很多公司一上来就奔着大牌去，以为贵就是好，品牌响就没问题。
结果花了大价钱，发现功能太复杂，员工用不起来，最后沦为“豪华摆设”，可见CRM选型的重要性——
- 看是否能快速上手，不用写代码
- 是否可以根据企业流程自由配置字段、表单、流程
- 是否支持移动端+PC端，销售出门也能操作
- 是否支持数据导入、导出、分析
- 是否能对接常用平台（如企业微信、钉钉、ERP等）
六、零代码搭建CRM系统靠谱吗？适合谁？怎么搭？
简单直接地说——
适合90%的中小企业。
你不需要写代码，也不需要额外请IT外包，很多平台都有类似“拖拖拽拽”就能生成的CRM系统模板。
你只需要：
- 设置好客户字段（公司名、联系人、电话、需求等）
- 配好销售流程（初访-报价-签约）
- 开启自动化（提醒回访、过期预警）
- 设置报表和权限，系统立刻就能跑起来
最大优点：灵活、快、便宜、能改。随着业务变化你可以随时调整字段、流程，不像传统CRM动不动就要开发改动。
七、2025年有哪些值得推荐的CRM系统？
市面上的CRM系统五花八门，让人头大——
- 有的太复杂，上手难
- 有的功能太少，啥都干不了
- 有的收费离谱，小团队根本用不起
别担心！今天就给大家盘点5款2025年最值得入手的CRM系统，每一款都是真实用户口碑不错的，不管你是创业小团队，还是大公司，这里面肯定有一款适合你。
1. 简道云CRM
如果你想要一款真正好用、灵活、价格合理的CRM，那不妨要看看简道云CRM。
它是目前国内市场最受欢迎的零代码CRM之一，无论是中小企业，还是大型企业，都能找到适合自己的方案。
优点：
1）适用范围广：零售、电商、制造、教育、B2B……各种行业都能用，支持零代码定制，适配企业个性化需求。
2）功能齐全：产品管理、市场线索、客户管理、商机跟进、订单管理……一整套流程全覆盖，不用额外买别的软件。
3）财务管理强：内置回款计划、发票管理、财务收支统计，资金流向一目了然。
4）本土支持更好：相比国外CRM，简道云更懂国内企业的实际需求，客服响应快，落地更容易。
5）性价比高：对比同级别产品，价格更友好，尤其适合成长型企业。
注意点
- 需要一定的配置：虽然是零代码，但如果想深度定制，还是需要一定的配置和学习成本。
- 适合中小企业，大型企业需要额外开发：虽然功能齐全，但如果是超大规模的企业，可能需要对接更多第三方系统。
- 依赖国内生态：海外市场支持相对较弱，适合主要在中国市场运营的企业。
适合人群
中小企业、成长型公司、行业定制需求高的企业。
2. Salesforce
如果你是大型企业，预算充足，团队规模大，那么Salesforce是个值得考虑的选择。
作为全球最知名的CRM，它的客户覆盖了世界500强企业，各种功能几乎应有尽有。
亮点
1）功能全面，覆盖所有CRM场景：销售、市场、服务、分析、自动化，啥都能做。
2）强大的数据分析：可以挖掘客户行为、销售趋势、市场反馈，帮助企业做更精准的决策。
3）开放性强，可扩展性高：支持和各种第三方工具、ERP系统集成。
注意点
- 贵！很贵！ 小企业慎入，成本较高。
- 上手难，学习成本高：需要专业团队搭建和维护，不太适合资源有限的团队。
适合人群
大型企业、预算充足的公司、跨国公司。
3. HubSpot CRM
HubSpot CRM是很多创业公司、个体户的最爱，原因很简单——它有免费的版本！
对于预算有限的小团队来说，免费版已经够用了。
它的优势
1）易用：界面友好，操作简单，新手也能快速上手。
2）营销自动化：有邮件营销、社交媒体管理等功能，帮助团队更轻松地拓展客户。
3）和HubSpot其他工具无缝集成：如果你用HubSpot的营销工具，这款CRM就更合适了。
注意点
- 免费版功能有限：适合基础需求，进阶功能需要额外付费。
- 不太适合大企业：复杂的业务流程可能需要更强大的CRM系统。
适合人群
小微企业、自由职业者、初创公司。
4. 销售易CRM
销售易CRM是另一款本土化做得很好的国产CRM，专注于销售管理，尤其适合To B业务的企业。
亮点
1）销售自动化：可以智能分析客户，自动分配线索，提升成交率。
2）SaaS+PaaS模式：支持个性化定制，企业可以按需开发功能。
3）本地化服务强：国内团队支持，落地更快，沟通无障碍。
注意点
- 价格偏中高端，更适合大一点的企业。
- 偏重销售管理，其他方面如财务、供应链功能较弱。
适合人群
中大型企业、B2B销售团队。
5. Zoho CRM
Zoho CRM算是一个性价比不错的选择，功能全面，价格合理，尤其适合预算有限但又想要完整CRM功能的企业。
优势
1）性价比高：相比Salesforce，Zoho的价格更亲民，但功能也很齐全。
2）支持自动化工作流：减少手动操作，提高工作效率。
3）多语言支持：适合有跨国业务的企业。
注意点
- UI设计一般，交互体验没有简道云、HubSpot那样直观友好。
- 部分高级功能需要额外付费。
适合人群
中小企业、国际业务团队。
选型小结
- 如果你要一款综合实力表现好，支持各种行业的定制CRM ——简道云CRM
- 如果你是大公司，预算充足，追求顶级功能——Salesforce，但贵。
- 如果你是公司正在起步阶段，想要免费入门 ——HubSpot CRM，轻量级首选。
- 如果你想找传统型功能均衡的CRM——Zoho CRM，不贵也好用。
- 如果你是B2B销售团队，想要专业的销售管理CRM——销售易CRM。
八、总结：中小企业要不要上CRM？怎么上？
一句话建议：要上，别犹豫。
CRM不是只有大公司才用得起的“高大上”工具，它本质上就是帮你把客户管理“系统化”。
如果不确定是否要落地，那我推荐使用零代码平台搭建自己的CRM系统，从最小闭环开始跑——
不断迭代，才是最适合中小企业的路子。
别再用脑子记客户，也别把客户交给Excel，客户资产，是你最该保护的核心资源。
